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A股复盘 | 地产去库行情

/ 2024.05.15

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消息面上，快手快手Bloomberg报导称，买赞买双中国正在考虑一项提议，快手快手让全国各地的买赞买双地方政府订购数百万套未售出的住房。据悉地方国有企业将被要求借助国有银行提供的快手快手房贷，从开发商手中以急剧折扣订购未售出的房子。

这不就是之前的武汉模式。

4月郑州市发布房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案，主要按两种方法推动：①由郑州城市发展集团有限公司作为政府指定的竞购主体，收购二手住房，从而促使群众订购改善性新建商品房，全年计划5000套；②由政府提供新政鼓励，群众通过市场交易实现，全年计划5000套。刷空间赞旺旺

据天风测算，如果要把住房去化周期压降到18个月以内，则须要净压缩7.4个月的去化周期，对应须要消化7.7亿平方米库存，约占广义住房库存（在空置二手房中仅有25%为有效供给的豁达假定下）的29%，大约须要约7万亿元的资金。

再说回蓝筹股，地产的修补也推动家装、家装股回落走强，亚振家居、三棵树跌停。国泰君安强调，重视地产新政持续放松对电器蓝筹股市值的带动，随着后续地产端新政预期的不断落地，整体电器蓝筹股有望迎来戴维斯双击，与地产相关性更强的厨电蓝筹股有望优先受惠。

化工、化纤股表现活跃，正丹股份20CM跌停，南京化纤、龙星化工、川发龙蟒跌停。

化纤方面，5月以来，涤纶长丝装置计划停车降负增多。根据卓创资讯，5月萧山地区两套装置因炉窑改建，计划停车聚脂产能合计160万吨/年。此外依据百川盈孚，桐乡及广东部份鞋厂计划5月13日降负10%左右。随着长丝装置停车降负增多，行业供需有望改善。

早盘，芯片半导体蓝筹股异动反弹，HBM方向下挫。据三位知情人士对美联社透漏，CXMT已与芯片封装和测试公司通富微电合作开发了HBM芯片样品，正在向顾客展示。

Part.1 /伍戈谈价钱

从4月金融数据和通缩数据来看，价格尤其是PPI转正是当务之急。这一轮PPI磨底好长。

今天看了伍弋近日的讲演，关于价钱这块我感觉聊得很好，下面节选一些。

如果仔细观察过往的经济运行，在过往确确实实出现了名义GDP和实际GDP严重的背离，或者说出现了量升价跌，往往对应的背景是产能利用率的显著的增长，供过于求的背景。

海外好多经济体，会发觉一个很普适性的规律。也就是当那些国家在潜在经济增长下行的过程中，往往这个经济体从过往的易热开始转向易冷的。

虽然潜在增长增长过程中，供给和需求都还能相应的进行调整，但是其实我们需求的调整是要快于供给端的调整。这也缔造了古今中外这么多国家，在潜在增长增长的过程中间，容易出现经济异冷而不易热，或者说价钱出现下行的宏观上的证据。

在这个过程中，所以能感知到的是实际GDP没有问题，但是因为价钱缘由，名义GDP出现了一个像过往很不一样的量价分离以后低迷的过程。

毫无疑问，如果价钱确确实实像过去一年左右出现负的下降，作为一个理智的经济人，不管是市民，还是企业，都还能感觉到，物价总体是负增长，那么还不如保持现金。

所以在过往的中国历史也看得很清楚，往往价钱在处于比较高位，特别是负增长的过程中间，现金的回报率虽然常常是小于实体经济回报率。这也在很大程度上才能解释过往一年多左右时间内看见的存款的定期化，或者是现金为王。或者说M0、M1在一个十分迅速的下行过程。

价格是经济供需的结果，但是反过来价钱也才能影响经济，或者说价钱和经济之间她们处于某种循环的过程中间。而从中国过往的一些历史诠释而言，价格常常会比经济表现的愈发的优先，或者说只有价钱真正意义上出现了转正的一个情况，整个经济才有可能实现一个正向的循环。这是我们目前面临的挑战。

应对有很多手段，既有总量性的手段，也有结构性的工具。既有存量的一些处置方法，也有增量的一些形式。在过去一年多中国采取的这种措施，或者应对经济挑战的一些方法而言，似乎对于存量的注重程度似乎是低于增量。

比如，房子建多了，所以现今首先须要消耗存量。不管是以旧换新也好，还是所谓的设备更新也好，甚至包括房地产也好，一个直观或则最终的一个推论是，可能最终解决这个问题的锁匙并不在存量的。

古往今来，不管房地产在这个国家的占比是多是少。但是在从她们最终的走出物价的惨淡的过程来看，似乎楼价的震荡或则房地产市场的反弹，它是优先于物价的震荡。

为什么会这样？也许是因为它的突出作用，或者是因为它给未来各方面的价钱带来的前瞻性的预期的指引。所以不管是美国也好，韩国也好，德国也好快手怎么买双击，他们在整个的潜在增长调整过程中，都对应着楼市可能出现的调整。但是这些调整最终如果能够较短时间撑住，那么整个社会的价钱，才能实现真正意义上的正向的循环。

A股风口概念剖析

自动驾驶

5月15日，百度手动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，对于特斯拉将推出的Robotaxi（共享出租车），百度将按照特斯拉方面的具体应用模式和步入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

马斯克在X上发贴称，特斯拉FSD软件在日本车主中的订阅率远低于2%。此前信用卡数据提供商Yipit的数据显示，在获得FSD一个月免费试用的日本车主中，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。

铜

伦敦金属交易所（LME）三个月期铜下降2.7%，创下两年来新高，达到每斤10,394.5美元。

AI

根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，现发布北京市新增19款已完成备案生成式人工智能服务名单。小米、快手、腾讯等在列。

北京时间5月15日，Google举行2024年I/O会议，公司对旗下的多款AI产品进行了更新，如大模型Gemini、Astra、Veo、Imagen3等。

化工

近期涤纶长丝主流生产厂家受炉窑整修影响开始停产一部分产能，且上游PTA价钱受供PX上涨影响有所反弹，价差扩大产生利空，且随着停产影响供给从库存端开始增长有望传导至价钱端，建议继续关注涤纶长丝行业相关公司机会。

纯碱、尿素、聚合MDI价钱大涨，关注降价及生物合成学双主线。

服务器

5月15日，工业富联举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市场高度关注的AI服务器业务快手怎么买双击，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分职工可选择国际轮岗或在现岗位工作

无需支付“过桥费”，深圳推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务

证监会：重点严打欺诈发行、财务作假、占用担保、违规增持等违规违法行为

证监会主席吴清：把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场，支持有创新发展潜力的公司推动做优做强

南京率先上调首套贷款利率？工商银行人士：明起调整至3.45%

华为MateBook14明日发布，售价6099元起，是华为首款2.8K OLED手写触控本。

《求是》刊物发表习近平总书记重要文章《全面深化改革开放，为中国式现代化持续注入强劲动力》

行情回顾

主力及南北向资金动态

主力资金净流出372.54亿元，当日非银金融行业净流出规模最大，药明康德居首。

【净流入前五大行业】房地产、建筑材料、家用电器、轻工制造、煤炭

【净流入前五大个股】通富微电、工业富联、万科A、保利发展、中远海控

【净流出前五大行业】非银金融、医药生物、电力设备、公用事业、汽车

【净流出前五大个股】药明康德、东方财富、浙商证券、长安汽车、方正证券

行业市值及拥挤度情况

房地产、建筑材料、煤炭领涨，非银金融、公用事业、医药生物领跌；汽车、农林牧渔、非银金融等板块交易热度提升居前，社会服务、国防军工、计算机等板块PE目前处于历史百分位低位。

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